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Verwandte Vorlagen

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Screenshot: Dokumentgenehmigung

Vorlage zur Nachverfolgung von potenziellen Kunden

Verfolge potenzielle Kunden von der Verkaufschance bis zum Geschäftsabschluss.

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Die richtige Lösung für

Vertrieb

Wichtige Features

Aufgabenplanung

Priorisierung

Pipeline-Management

Was ist eine Vorlage für Lead-Tracking?

Die Vorlage für Lead-Tracking hilft dir, deine Kunden während des gesamten Verkaufszyklus zu verfolgen.

Was beinhaltet die Vorlage für Lead-Tracking?

Board

In der Board-Ansicht kannst du deinen Arbeitsprozess und den Status der einzelnen Tasks im Kanban-Stil visualisieren. Dadurch können Tasks in verschiedenen Spalten, die deinen Workflow darstellen, nachverfolgt, organisiert und priorisiert werden.

Screenshot: Backlog

Liste

Die Listenansicht ordnet alle Aufgaben deines Projekts in einer übersichtlichen Liste an, die schnell und einfach nach Feldern angeordnet werden kann. Du kannst die Liste auch verwenden, um Tasks in deinem Projekt hinzuzufügen, zu bearbeiten und anzuzeigen.

JWM – Listenansicht

Formulare

Sammle mühelos Informationen und erfasse Arbeitsanfragen anderer Teams oder Stakeholder in deinem Unternehmen. Erstelle verschiedene Arten von Formularen für die verschiedenen Aufgabentypen deiner Stakeholder.

Screenshot: Kalender

Workflows

Erstelle individuelle Workflows mit Status und Übergängen, die an jeden Arbeitsstil angepasst werden können – unabhängig von der Komplexität deiner Prozesse.

Screenshot: Workflow

Berichte

Erhalte in der Ansicht "Zusammenfassung" zum Beispiel einen Überblick über den Fortschritt, die Prioritäten, die Aktivitäten und den Arbeitsaufwand deines Projekts. Greife auf verschiedene vorkonfigurierte Berichte zu, die Statistiken zu Personen, Projekten, Tasks und mehr enthalten.

Zeitplanansicht
Einkaufswagen

Zentralisierte Informationen

Organisiere wichtige Informationen, damit du sie immer griffbereit hast, und ermögliche die Zusammenarbeit an einem zentralen Ort, damit dein gesamtes Vertriebsteam auf demselben Stand ist.

Einkaufstasche

Individueller Vertriebs-Workflow

Passe den Workflow an, um den Überblick über potenzielle Kunden zu behalten. Erstelle eigene Statusmeldungen wie "Überprüfen", um nie wieder Aufgaben aus den Augen zu verlieren.

Liste auf Klemmbrett

Erfassung des Fortschritts

Generiere Berichte, um die Leistung deines Teams nachzuvollziehen, Trends zu erkennen und Ansätze zu evaluieren.

Erste Schritte mit der Vorlage zur Nachverfolgung von potenziellen Kunden

Diese Vorlage verwendet Jira, um deinem Team bei der Verwaltung des Lead-Tracking-Prozesses zu helfen.

1. Leads zur Liste deines Vertriebsteams hinzufügen
  

Wähle in der oberen Navigationsleiste "Erstellen" aus, um potenzielle Kunden zur Liste deines Teams hinzuzufügen. Erfasse anschließend relevante Informationen wie die Art des Leads und den Wert der Verkaufschance.

2. Startdaten festlegen und den Fortschritt aktualisieren
  

Zeige die gesamte Arbeit deines Teams im Kalender oder in der Zeitleiste an, um zu sehen, woran deine individuellen Mitarbeiter gerade arbeiten.

3. Teammitgliedern Aufträge zuweisen
  

Verknüpfe jede Aufgabe mit einem Teammitglied, damit alle wissen, wofür sie verantwortlich sind.

4. Priorisieren und organisieren
  

Sortiere deine Liste nach Priorität, um deinem Team einen Überblick über die wichtigsten potenziellen Kunden zu bieten.

5. Arbeit automatisieren
  

Automatisierungsfunktionen erleichtern dir die Arbeit – nutze sie so viel wie möglich. Richte einfache No-Code-Automatisierungen ein, um Arbeit zu koordinieren, Erinnerungen zu erstellen und eine Verbindung zu Tools wie Microsoft Teams, Slack und mehr herzustellen.

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